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长线资金积极涌入 新能源汽车产业链获青睐

         发布日期:2024-01-08 19:49    点击次数:116

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  记者 谢碧鹭 北京报道 来源:经济参考报

  近年来,我国新能源汽车产业高速发展,产业链相关上市公司也陆续受到投资机构的密切关注。《经济参考报》记者注意到,四季度以来,多家新能源产业链上市公司获得了公募、社保基金、外资等机构的增持。同时,还有不少上市公司参设产业基金,对智能网联新能源汽车相关产业项目进行投资。不少机构认为,随着国家政策的大力扶持及市场需求的增长,新能源汽车行业将迎来巨大的增长空间。

  多家上市公司参设产业基金

  近日,广汽集团与中国银行、广州产业投资控股集团有限公司举行了战略合作签约仪式,三方将作为有限合伙人按33.4%、33.3%、33.3%的比例认缴出资,发起设立广州新祺智联股权投资基金。据悉,该基金总规模为300亿元,首期规模为100亿元,由广汽集团全资子公司广汽资本有限公司下属子公司广州盈蓬私募基金管理有限公司担任基金管理人,主要投向智能网联新能源汽车产业链上下游的重要项目。

  《经济参考报》记者注意到,早在今年11月初,广汽集团便对外发布了关于参与发起设立智能网联新能源汽车产业发展基金的公告。广汽集团在公告中称,通过设立的产业发展基金向具有良好成长性的汽车产业链上下游项目进行投资,打造覆盖产业链上下游、兼顾面向产业落地和前瞻技术赋能的供应链体系,同时支持传统领域面向未来转型升级。基金的设立和投向符合公司着力构建自主品牌核心零部件供应体系的发展战略,有利于加速和促进公司主业核心能力建设。

  无独有偶,11月24日,德赛西威连发了两则关于投资设立产业基金的公告。公告显示,为更好强化公司在既有业务领域的影响力,提高在智能网联汽车产业的发展和布局能力,德赛西威全资子公司深圳市德赛西威产业投资有限公司(简称“西威产投”)及其拟设立的全资子公司深圳市德赛西威投资咨询有限公司,拟与广东粤财基金管理有限公司、广东粤财创业投资有限公司等共同投资设立广东粤财西威汽车创业投资合伙企业(有限合伙),基金计划认缴规模为3亿元;同时,西威产投拟与长江创业投资基金管理有限公司、长江物产西威管理咨询合伙企业等共同投资设立长江物产西威(杭州)创业投资基金合伙企业(有限合伙),基金计划认缴规模同样为3亿元。

  对于上述两项投资的目的,德赛西威均表示,智能网联汽车产业处于高速发展期,为紧跟行业发展趋势,深度发掘产业链中具有技术及业务领先性的企业,在保证公司主营业务稳健发展的前提下,调配适度规模的自有资金参与投资设立产业基金,与公司现有业务形成协同,有助于公司主营业务的拓展,助推公司建立智能网联汽车产业生态。

  投资机构密集增持

  除了私募机构的积极参与外,今年四季度以来,公募、外资和社保基金、险资等长线资金也在密集增持新能源汽车产业链上市公司。

  11月13日,三花智控对外披露了关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。截至11月6日,中国人寿和国泰智能汽车股票型证券投资基金分别持有三花智控2107.91万股和1501.42万股,相较于2023年三季度末分别增长了625.23万股和85.40万股。此外,第四季度全国社保基金104组合新入了2074.58万股,香港中央结算有限公司和科威特政府投资局分别增持了157.26万股和157.99万股。

  公开资料显示,三花智控是一家生产和研发制冷空调控件元件和零部件的厂商。公司汽车零部件业务专注于汽车热管理领域的深入研究,主要产品广泛应用于新能源汽车和传统燃油车。2023年上半年,三花智控实现营业收入125.29亿元,同比增长23.32%。三花智控认为,当期受益于新能源汽车行业高速发展,制冷空调控制元器件市场份额得以提升。

  此外,截至10月27日,全国社保基金17022组合持有金力永磁1011.12万股,相较于2023年三季度末增长了111.39万股。据悉,金力永磁是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,产品广泛应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件。2023年前三季度,金力永磁在新能源汽车及汽车零部件领域的收入达24.10亿元,同比增长26.19%,公司产品已被全球前十大新能源汽车生产商采用。

  同样于第四季度被机构增持的还有双环传动。今年7月,双环传动公告称,为进一步落实国际化战略,公司拟通过下属公司在匈牙利设立新公司双环传动(匈牙利)精密制造有限公司,该公司将负责新能源汽车齿轮传动部件生产基地项目建设。截至11月14日,香港中央结算有限公司持有双环传动6667.96万股,相较于2023年三季度末增长1271.53万股。另外,景顺长城新能源产业股票型证券投资基金也新进了1353.12万股。

  机构看好行业发展

  中国汽车工业协会数据显示,今年11月,我国汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆,同比分别增长29.4%和27.4%。其中,新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆,同比分别增长39.2%和30%。另据乘联会数据,11月新能源车国内零售渗透率为40.4%,同比增长4个百分点,中国新能源汽车零售销量占比首次突破40%。这也意味着,每卖出10辆车,就有4辆是新能源汽车。

  智研咨询认为,随着国家政策的大力扶持及市场需求的增长,近年来我国新能源汽车产业快速发展,产销规模大幅增长;同时,随着汽车智能化、网联化趋势的稳步推进,汽车的动力系统、电子电气架构、智能驾驶系统、娱乐影音系统等均发生了不同程度的变革,新能源汽车连接器的使用量和要求同步提高,其单车使用价值量也得到显著提升,进而带动行业的发展。

  值得一提的是,不少机构均看好新能源汽车行业未来发展。华宝证券表示,经过这几年的发展,新能源化这个不可逆的态势已基本形成,电动化将向快充技术路线发展。智能化是汽车革命的下半场,除了使用成本低和环保之外,智能化程度高已成为消费者在购买电动车时的重要考虑因素。

  东莞证券分析,宏观政策叠加快充、智能驾驶等新技术加速应用,将催化新能源汽车销量保持快速增长,全球动力电池需求将保持快速增长。国内企业凭借技术和产业链成本优势,全球市场份额有望进一步提升。东莞证券称,当前新能源汽车行业在逐步实现电动车超充续航后,快速补能需求日益凸显,高压快充成为主流趋势。2023年800V高压快充车型密集上市,2024年放量可期。大功率快充桩及快充电池需求爆发,产业链迭代升级将为优质企业带来增量需求。

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