中金公司持续助力阿里巴巴集团战略，支持阿里健康完成135亿港元收购

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　　中金快讯丨中金公司持续助力阿里巴巴集团战略，支持阿里健康完成135亿港元收购

　　来源：中金公司CICC

　　1月17日，阿里健康信息技术有限公司（241.HK，以下简称“阿里健康”）收购阿里妈妈之医疗健康类目独家营销审核权及附属权利项目完成交割。阿里健康为阿里巴巴集团控股有限公司（BABA/9988.HK，以下简称“阿里巴巴集团”）控股子公司，阿里妈妈为阿里巴巴集团全资子公司。

　　本次交易为港股互联网医疗领域第一大并购交易，也是2020年以来港股大健康行业最大发股收购交易。交易总对价约为135.12亿港元，其中115.12亿港元由阿里健康按每股4.50港元向卖方发行2，558，222，222股对价股份支付，其余20亿港元以等值美元现金支付。中金公司在本次项目中担任阿里巴巴集团的独家财务顾问。

　　通过整合阿里巴巴生态系统内的资产，本次交易有助于阿里健康业务的平台模式完整性进一步增强，加强其竞争优势，进一步拓展市场份额，为医疗健康商家及消费者的多元化需求提供全面支持；依托集团旗下阿里妈妈及阿里健康各自的优势，本次交易有望实现双方互利共赢，体现阿里巴巴经济体的协同共振。

　　中金公司长期服务阿里巴巴集团逾十年，本次交易是中金公司服务阿里巴巴集团战略的又一代表性案例。本次交易涉及大股东将部分业务经营权向下属上市公司注入，在市场先例较少的情况下，中金公司凭借全方面服务的专业能力，为客户量身定制交易方案并提供有效建议，统筹各条线工作执行，以高水准的执行效率及工作质量助力本次交易圆满完成。

　　作为连接资本市场与实体经济的桥梁，中金公司坚持以服务实体经济为本，持续贯彻落实金融为民、服务民营经济战略，推动科技创新和新经济发展深度融合，为促进实体经济和资本市场高质量发展做出更大贡献。

责任编辑：刘万里 SF014